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上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发布时间:2019-11-23 08:52:58 人气:4603

保荐机构(主承销商):广发证券有限公司

特殊提示

上海晶丰明源半导体有限公司(以下简称“晶丰明源”、“发行人”或“公司”)已获上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技股上市委员会(以下简称“上海证券交易所”)批准首次公开发行不超过1540万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请,并已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证[〔2019〕1670号)。

发行人的股票简称“京丰明园”,简称“京丰明园半导体”,股票代码为“688368”。本次发行的保荐人(主承销商)为广发证券有限公司(以下简称广发证券)或“保荐人(主承销商)”。

本次发行是通过对战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、对合格投资者线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有上海未上市a股和未上市存托凭证市值的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。

根据初步询价结果,发行人与保荐机构(主承销商),考虑发行人的基本面、行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格为56.68元/股,发行数量为1540万股,均为新股,不转让旧股。

此次发行的初始战略配售预计将发行77万股,占此次发行总数的5%。战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行的最终战略配股金额为705,716股,占本次发行总额的4.58%,初始战略配股金额与64,284股之间的差额转回线下发行。

上线下线回拨机制启动前,线下发行数量调整为10,305,284股,占扣除最终战略配股后发行数量的70.13%。网上发行的股票数量为4,389,000股,占扣除最终战略配股后发行数量的29.87%。离线和在线发行的最终数量将根据回拨情况决定。网下和网上发行的股票总数为14,694,284股。

根据上海京丰明远半导体有限公司首次公开发行股票并在科学创新板上市公告(以下简称“公告”)中公布的回拨机制,由于首次有效网上认购倍数为2947.22倍,为100倍以上,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。 扣除最终战略分配部分后,本次公开发行股票的10%(四舍五入到500股的整数倍,即1,469,500股)将被重新在线调用。 回调机制启动后,线下发行的最终股数为8,835,784股,占扣除最终战略配股后发行总股数的60.13%。网上发行的最终股数为5,858,500股,扣除最终战略配股后,占总股数的39.87%。回调机制启动后,在线分发的最终成功率为0.04529067%。

本期在线和离线订阅和支付于2019年9月27日结束(t 2)。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据战略投资者的支付情况以及上海证券交易所和中国结算上海分行提供的数据,对战略配售新股的网上和网下认购情况进行统计。结果如下:

(1)战略布局

本次发行中,只有保荐广发证券的相关子公司参与战略配售。投资伙伴为广发干河投资有限公司,发行人高级管理层核心人员没有特殊的资产管理计划和其他战略投资者安排。

广发干河投资有限公司认购结果如下:

(一)认购股份数:705,716股;

(2)认购金额:39,999,982.88元;

(2)网上认购新股

1.网上投资者认购的股票数量:5845410股;

2.网上投资者支付认购金额:331,317,838.80元;

3.网上投资者放弃的认购数量:13,090股;

4.网上投资者放弃认购的金额:741,941.20元。

(3)离线认购新股

1.线下投资者认购的股份数:8,833,389股;

2.线下投资者认购金额:500,676,488.52元;

3.放弃认购的离线投资者人数:2,395股;

4.线下投资者放弃认购金额:135,748.60元;

5.线下投资者配售新股支付的经纪佣金为2,503,370.08元。

以下是线下投资者没有全额或及时支付首次配股的情况:

二、离线配售彩票

2019年9月30日(t 3)上午,发行人和保荐机构(主承销商)在上海浦东新区东方路778号紫金山酒店四楼海棠厅主持了京丰明园网下首次公开发行股票的抽签仪式。抽奖仪式按照公开、公平、公正的原则进行。彩票的过程和结果已经上海东方公证处公证。

获奖结果如下:

所有证券投资基金及其他股权偏置资产管理计划(包括为满足不符合科学板投资者适宜性要求的投资者投资需求而设立的公开发行产品)、基本养老保险基金、社保基金投资经理管理的社保基金、按照《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,参与京丰明园股份的离线发行并进行分配。根据《保险资金使用管理办法》等有关规定,保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的认购数量与上述数量匹配尾数相同的,即为中奖号码。

共有2,429个账户参与了此次发行彩票号码的离线分配,其中243个账户占最终分配账户的10%(四舍五入)。根据彩票的结果,所有中奖账户出售股票的期限为6个月。该部分账户对应的股票数量为619,007股,扣除最终战略配股后,占离线发行总量的7.01%,占公开发行总量的4.21%。

该离线彩票中奖者的配售目标具体细节请参考“附表:离线彩票中奖者结果表”。

三.赞助商承销(主承销商)

在线和离线投资者放弃的股票数量都由推荐机构(主承销商)承销。承销股份总数为15,485股,承销金额为877,689.80元。承销数量占扣除最终战略配售后发行股份总数的0.1054%,承销数量占发行股份总数的0.1006%。

2019年10月8日(t 4),保荐机构(主承销商)将核保资金连同战略投资者及线上线下投资者认购的资金,扣除核保保荐费和新股配售经纪佣金后,一并划转给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,并将承销的股份登记在保荐机构(主承销商)指定的证券账户中。

四.保荐机构(主承销商)联系方式

如果上述线下投资者对本次公告中宣布的线下发行结果有任何疑问,请联系本次发行的发起人(主承销商)。联系方式如下:

电话。:020-66338151,66338152

联系人:资本市场部

发行人:上海晶峰明源半导体有限公司

保荐机构(主承销商):广发证券有限公司

2019年10月8日

附表:网上配售摇号获奖结果一览表

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